KI-Disruptionsindex: On-Demand-Edition
Erfahren Sie, wo On-Demand-Unternehmen in der KI-Revolution stehen und wie Wachstumsverantwortliche ihre Marketingstrategien anpassen, um zu gewinnen.
KI-Disruptionsindex: On-Demand-Edition
On-Demand-Plattformen wie Fahrdienst- und Lieferdienst-Apps haben die Regeln der Verbraucherfreundlichkeit neu geschrieben. Mobile Apps haben Telefonanrufe ersetzt. Echtzeit-Logistik hat Rätselraten ersetzt. Direkte Kundenbeziehungen, aufgebaut auf Gewohnheit, Personalisierung und reibungsloser Nutzererfahrung, haben alles andere ersetzt.
Doch heute sind selbst die Architekten der On-Demand-Wirtschaft mit Disruption konfrontiert. Eine neue Studie von Boston Consulting Group und Moloco zeigt, wie Marketingverantwortliche in den Bereichen Fahrdienste, Essenslieferung, Lebensmittellieferung und Schnellrestaurants eine durch KI transformierte Landschaft meistern:
65%
der Marketingverantwortlichen im On-Demand-Bereich erwarten eine schwerwiegende Disruption
40%
sind sehr oder äußerst besorgt über agentischen Handel. Und nur 45 % fühlen sich darauf vorbereitet
Über die Studie
Dieser Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus mehreren Forschungsmethoden, die gemeinsam mit der Boston Consulting Group von Juni bis Oktober 2025 durchgeführt wurden.
Quantitative Umfrage
283 Marketingverantwortliche (VP-/C-Level) aus 17 Branchen und 5 Regionen, die Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD bis über 10 Mrd. USD repräsentieren.
Ausführliche Experteninterviews
15 leitende Führungskräfte (VP-/C-Level) aus führenden Unternehmen der wichtigsten Branchen.
Performance-Analyse
App-Performance-Daten von über 3.000 Apps mit über 200 Mrd. Downloads, mit Analyse von Retention-Raten, Nutzungsverhalten und Akquisitionskanälen (Moloco/Sensor Tower/Semrush).
KI-Disruptionsindex: On-Demand
Der KI-Disruptionsindex misst, wie stark KI die Auffindbarkeit (wie Kunden Sie finden) und den Service (was Sie tatsächlich liefern) stört, gewichtet nach der Stärke der Kundenbeziehung. Hier finden Sie alle Details zur Methodik und zu allen 17 Branchen.
On-Demand-Dienste befinden sich eindeutig im Quadranten „Gesichert“. Die physische Infrastruktur, die diesen Plattformen zugrunde liegt, einschließlich Händlerintegrationen, Kurier-Netzwerke, Logistik, Betrugserkennung und Kundenservice, schafft einen Schutzwall, den KI noch nicht replizieren kann. Doch die Auffindbarkeitsebene verändert sich bereits aktiv, und die agentische Zukunft droht, die Kundenbeziehungen zu übernehmen, auf die sich Marken bisher verlassen haben.
Über die Studie
Dieser Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus mehreren Forschungsmethoden, die gemeinsam mit der Boston Consulting Group von Juni bis Oktober 2025 durchgeführt wurden.
Quantitative Umfrage
283 Marketingverantwortliche (VP-/C-Level) aus 17 Branchen und 5 Regionen, die Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD bis über 10 Mrd. USD repräsentieren.
Ausführliche Experteninterviews
15 leitende Führungskräfte (VP-/C-Level) aus führenden Unternehmen der wichtigsten Branchen.
Performance-Analyse
App-Performance-Daten von über 3.000 Apps mit über 200 Mrd. Downloads, mit Analyse von Retention-Raten, Nutzungsverhalten und Akquisitionskanälen (Moloco/Sensor Tower/Semrush).
Markenauffindbarkeit
Die Landkarte zu Ihrer App wird neu gezeichnet
On-Demand-Apps standen und fielen schon immer mit der Gewohnheit. Sobald ein Nutzer die App herunterlädt, einige Male bestellt und seine Zahlungsdaten speichert, ist der Verhaltensloop etabliert. Doch die erste Installation zu gewinnen und beim nächsten Bestellanlass präsent zu bleiben, hing stark von Kanälen ab, die KI nun grundlegend verändert. Wie Kunden Sie gestern gefunden haben, ist wahrscheinlich nicht, wie sie Sie morgen finden werden.
Heute öffnet jemand mit Lust auf Thai-Food vielleicht Google oder DoorDash und stöbert. Morgen könnte er einen KI-Assistenten fragen, eine einzige Empfehlung erhalten und die Bestellung aufgeben, ohne je bewusst eine Plattform auszuwählen. Wie es eine Marketing-Führungskraft eines globalen Essenslieferdienstes formulierte: „Der Großteil unserer Konversion kommt heute aus Promotions, aber man kann in einer LLM-Antwort keine Promo anbieten. Mit der Zeit wird die Konversion stärker vom Markenvertrauen abhängen, und irgendwann wird sich agentischer Handel durchsetzen.“
Was die Anfälligkeit von On-Demand-Diensten jedoch wirklich bestimmt, ist, woher der Traffic heute kommt:
Organische SEO, das Fundament der meisten digitalen Strategien, wird direkt verdrängt, da KI Anfragen beantwortet, ohne Nutzer auf Markenseiten zu leiten.
Bezahlte Suche steht vor derselben Kompression, da konversationelle Anfragen Keyword-Suchen ersetzen.
Organischer Direct-Traffic bleibt hingegen weitgehend geschützt.
On-Demand-Traffic-Quellen, gruppiert nach Disruptionsrisiko
Niedrig
Mittel
Hoch
Über die Studie
Dieser Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus mehreren Forschungsmethoden, die gemeinsam mit der Boston Consulting Group von Juni bis Oktober 2025 durchgeführt wurden.
Quantitative Umfrage
283 Marketingverantwortliche (VP-/C-Level) aus 17 Branchen und 5 Regionen, die Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD bis über 10 Mrd. USD repräsentieren.
Ausführliche Experteninterviews
15 leitende Führungskräfte (VP-/C-Level) aus führenden Unternehmen der wichtigsten Branchen.
Performance-Analyse
App-Performance-Daten von über 3.000 Apps mit über 200 Mrd. Downloads, mit Analyse von Retention-Raten, Nutzungsverhalten und Akquisitionskanälen (Moloco/Sensor Tower/Semrush).
Service-Disruption
Heute gilt: „KI kann Menschen bei der Bestellentscheidung helfen, aber sie kann das Essen nicht abholen“
Bei Service-Disruption geht es darum, ob KI tatsächlich ersetzen kann, was Sie tun. Für On-Demand ist die Antwort heute klar und wird morgen komplizierter.
Die Infrastruktur, die On-Demand-Plattformen antreibt, ist durch KI allein nicht zu ersetzen. Händlerintegrationen, Echtzeit-Logistik, Kurier-Netzwerke, Zahlungsabwicklung, Betrugserkennung und Kundenservice sind proprietäre Systeme, die LLMs schlicht noch nicht replizieren können. Wie es ein Partnerships Director einer führenden LLM-Plattform gegenüber uns formulierte: „Im Vergleich zu rein digitalen Kategorien hat On-Demand ein geringeres Übernahmerisiko durch KI, da der Wert in proprietären Händler-/Kurier-Netzwerken und Transaktionsdaten liegt.“
Oder wie es ein Head of Marketing Strategy eines globalen Essenslieferdienstes einfacher ausdrückte: „KI kann Menschen bei der Bestellentscheidung helfen, aber sie kann das Essen nicht abholen. Selbst wenn ein Assistent die Bestellung aufgibt, läuft sie dennoch über unser Netzwerk mit Datenhändlerintegrationen, Logistik, Betrugserkennung und Kundenservice.“
Variablen der Service-Disruption, bewertet von 0–10
Nachbildung des Workflows/Service
Die physische Ausführungsebene, einschließlich Logistik, Kurieren, Händlerbeziehungen und Echtzeit-Abwicklung, kann von KI noch nicht repliziert werden.
Datenzugänglichkeit
Empfehlungs- und Personalisierungslogik (was, wo und wann bestellt wird) lässt sich zunehmend anhand von Verhaltensdaten replizieren, die KI-Systeme lernen können. Die Entscheidungsebene auf der Frontend-Seite ist stärker exponiert als die Abwicklungsebene im Backend.
Regulatorisch
On-Demand-Plattformen agieren in komplexen regulatorischen Umfeldern, unter anderem bei Arbeitnehmerklassifizierung, Lebensmittelsicherheit und Zahlungsabwicklung, was die Verdrängung zentraler Servicefunktionen durch KI verlangsamt.
Gesamtwert
XX
Mittlere Disruption
Über die Studie
Dieser Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus mehreren Forschungsmethoden, die gemeinsam mit der Boston Consulting Group von Juni bis Oktober 2025 durchgeführt wurden.
Quantitative Umfrage
283 Marketingverantwortliche (VP-/C-Level) aus 17 Branchen und 5 Regionen, die Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD bis über 10 Mrd. USD repräsentieren.
Ausführliche Experteninterviews
15 leitende Führungskräfte (VP-/C-Level) aus führenden Unternehmen der wichtigsten Branchen.
Performance-Analyse
App-Performance-Daten von über 3.000 Apps mit über 200 Mrd. Downloads, mit Analyse von Retention-Raten, Nutzungsverhalten und Akquisitionskanälen (Moloco/Sensor Tower/Semrush).
Kundenbeziehungen
Starke Kundenbindung, fragiles Fundament
Starke Kundenbeziehungen machen Branchen nicht immun gegen Disruption, aber sie verlangsamen sie erheblich. Bei On-Demand basiert die Beziehung auf etwas Mächtigem und zugleich Prekärem: Bequemlichkeit. Starke Kundenbeziehungen machen Branchen nicht immun gegen Disruption, aber sie verlangsamen sie. Loyale Kunden kommen weiterhin zurück, auch wenn sich die Auffindbarkeitskanäle verändern, was Unternehmen Zeit verschafft, sich neu zu positionieren.
Abonnementprogramme wie Uber One und DoorDash DashPass vertiefen Kundenbeziehungen und helfen dabei, Gewohnheiten aufzubauen. Diese Millionen von Nutzern zeigen eine höhere Kundenbindung und Bestellhäufigkeit als Nicht-Abonnenten. Diese Verhaltensloops sind eine starke Verteidigung im Arsenal der On-Demand-Marketer.
Stärke der Kundenbeziehungsvariablen, bewertet von 0–10
Niedrig
Mittel
Hoch
Akquisitionsstärke
Anteil nicht bezahlter Traffic
Bezahlter im Vergleich zu nicht bezahltem Traffic ist ein einfaches Maß für die Markenanziehungskraft, und mit 44 % organischem Direct-Traffic verfügen On-Demand-Plattformen über eine deutliche Markenanziehungskraft, liegen jedoch hinter dem branchenübergreifenden Durchschnitt von 51 % zurück.
Nachhaltige Loyalität
d30/d7-Retention-Verhältnis
Die nachhaltige Loyalität ist bei On-Demand hoch, gemessen an Nutzern, die an Tag 7 aktiv waren und an Tag 30 noch aktiv sind. Wiederholte Nutzung ist bei On-Demand von Natur aus gewohnheitsbasiert, das unterscheidet sich jedoch von präferenzbasierter Loyalität.
Tiefe des Plattform-Engagements
Anteil der in der App vs. im Web verbrachten Zeit
Die in Apps (im Vergleich zum Web) verbrachte Zeit signalisiert Engagement.
On-Demand-Apps sind von Natur aus Mobile-First, und die in der App verbrachte Zeit spiegelt eine echte Integration in den Alltag wider.
Über die Studie
Dieser Bericht stützt sich auf Erkenntnisse aus mehreren Forschungsmethoden, die gemeinsam mit der Boston Consulting Group von Juni bis Oktober 2025 durchgeführt wurden.
Quantitative Umfrage
283 Marketingverantwortliche (VP-/C-Level) aus 17 Branchen und 5 Regionen, die Unternehmen mit einem Umsatz von 50 Mio. USD bis über 10 Mrd. USD repräsentieren.
Ausführliche Experteninterviews
15 leitende Führungskräfte (VP-/C-Level) aus führenden Unternehmen der wichtigsten Branchen.
Performance-Analyse
App-Performance-Daten von über 3.000 Apps mit über 200 Mrd. Downloads, mit Analyse von Retention-Raten, Nutzungsverhalten und Akquisitionskanälen (Moloco/Sensor Tower/Semrush).
On-Demand-Marketingverantwortliche handeln jetzt:
On-Demand-Marketingverantwortliche sind sich der Disruption nicht nur bewusst, sie handeln auch, unter anderem durch die Priorisierung der Erfassung von First-Party-Daten (70 %) und den Aufbau von In-House-KI (75 %), was über dem branchenübergreifenden Durchschnitt von 67 %* liegt.
Loyalität durch eigene Plattformen wie mobile Apps aufbauen
Apps sind für On-Demand-Marken bereits entscheidend, da sie der eine Ort sind, an dem sie die gesamte Erfahrung, die Transaktion, die Daten und die Beziehung kontrollieren. Da Auffindbarkeitskanäle immer unzuverlässiger werden, wird dieser direkte Zugang noch wichtiger.
Führende Plattformen entwickeln sich von rein transaktionalen Apps hin zu solchen, die eine echte tägliche Anziehungskraft schaffen. Sie investieren in Loyalitätsprogramme, Community-Ökosysteme, KI-gestützte Personalisierung, die die richtige Bestellung im richtigen Moment ausspielt, sowie Verhaltensauslöser, die sich abwendende Nutzer erkennen, bevor sie zu einem Wettbewerber – oder einem Agenten – abwandern.
Das Beste aus First-Party-Daten herausholen
On-Demand-Plattformen verfügen über sehr reichhaltige Verhaltenssignale: Bestellhistorie, Standortmuster, Häufigkeitsdaten, Zahlungsverhalten. 70 % der On-Demand-Marketer planen, die Erfassung von First-Party-Daten zu priorisieren. Und diese Art von Erkenntnissen bietet so viele wirkungsvolle Möglichkeiten: den Aufbau einheitlicher Kundenprofile über App und Web hinweg, den Einsatz von Daten in Umgebungen mit hoher Kaufabsicht wie In-App-Inventar sowie die Nutzung von Verhaltenssignalen, um Abwanderung zu erkennen, bevor sie sich in den Zahlen zeigt.
Das ist das Modell: proprietäre Signale in proprietäre Reichweite verwandeln, in Umgebungen, in denen KI den Entscheidungsmoment noch nicht vermittelt.
Budgets in widerstandsfähige Auffindbarkeitskanäle verlagern
Bezahlte Suche und organische SEO machen heute nur einen kleinen Teil des On-Demand-Traffics aus, was ein relativer Vorteil ist, da KI-Antwortmaschinen die Suche zunehmend verdrängen. Display mit 20 % des Traffics verdient jedoch einen genauen Blick, da es von der Art des offenen Browsing-Verhaltens abhängt, das still und leise verschwindet.
Fast die Hälfte der On-Demand-Marketer plant, die Ausgaben für In-App-Werbung zu erhöhen, was durchaus Sinn ergibt. Dies sind Umgebungen mit hoher Kaufabsicht, kontrolliertem Kontext, in denen der Moment der Auffindbarkeit weiterhin der Marke gehört. On-Demand-Marktführer investieren zudem mit deutlich höheren Raten als der branchenübergreifende Durchschnitt in Retail-Media-Partnerschaften und setzen verstärkt auf Kanäle, in denen KI den Entscheidungsmoment noch nicht vermittelt.
